Как подготовить завод к продаже: кейс машиностроительного предприятия
Как собственники учли инженерные решения при подготовке к переговорам с инвестором.
Решения для бизнеса
Стоимость бизнеса
перед сделкой M&A
Поможем подтвердить ценность бизнеса до переговоров с покупателем или инвестором. Выявим технологии и наработки, проверим права на них и подготовим материалы по их стоимости, чтобы обосновать вашу позицию в сделке или привлечении инвестиций.
Что входит в дальнейшую подготовку
Выявляем ценность для сделкиТехнологии и наработки, которые важны покупателю или инвестору.ПодробнееСвернуть
С чего начинаем
Уточняем формат планируемой сделки и интерес покупателя или инвестора. Изучаем, какие технологии и процессы обеспечивают результат бизнеса, кому принадлежат права и чем подтверждается ценность этих наработок.
Результат разбора
Перечень выявленных технологий и наработок с оценкой их значимости, потенциальной ценности и применимости в сделке.
Подтверждаем интеллектуальные активыОписание, права, коммерческая тайна, оценка и учёт.ПодробнееСвернуть
Описание и права
Описание разработок как ноу-хау и документы, подтверждающие принадлежность прав компании.
Защита сведений
Документы и сопровождение введения режима коммерческой тайны, порядок доступа покупателя к сведениям и организацию депонирования материалов ноу-хау.
Независимая оценка
Независимую оценку стоимости выявленного ноу-хау и обоснование его ценности для покупателя или инвестора.
Учёт и отчётность
Документы для инвентаризации, принятия НМА к учёту и отражения интеллектуальных активов в отчётности.
Готовим документы по активамОбоснование ценности и договоры для выбранного варианта сделки.ПодробнееСвернуть
Документы под задачу
Экономическое обоснование по созданным активам и договорные документы для их использования или передачи, включая лицензионный договор или договор отчуждения прав.
Сопровождение
Бухгалтерский, налоговый и юридический консалтинг по интеллектуальным активам и связанным с ними документам сделки.
Учёт актива сам по себе не повышает цену сделки. Покупатель оценивает доходность, риски и подтверждение прав.
Что вы получите для сделки или привлечения инвестора
- Перечень выявленных технологий и наработок с оценкой их значимости, потенциальной ценности и применимости в сделке.
- Описание разработок как ноу-хау и документы, подтверждающие принадлежность прав компании.
- Документы и сопровождение введения режима коммерческой тайны, порядок доступа покупателя к сведениям и организацию депонирования материалов ноу-хау.
- Независимую оценку стоимости выявленного ноу-хау и обоснование его ценности для покупателя или инвестора.
- Документы для инвентаризации, принятия НМА к учёту и отражения интеллектуальных активов в отчётности.
- Экономическое обоснование по созданным активам и договорные документы для их использования или передачи, включая лицензионный договор или договор отчуждения прав.
- Бухгалтерский, налоговый и юридический консалтинг по интеллектуальным активам и связанным с ними документам сделки.
Анализ вашей компании
M&A и размещение
Предварительная стоимость бизнеса и возможный вклад интеллектуальных активов.
Вопросы по теме
-
Что покупатель бизнеса будет проверять в отношении технологии или методики компании?
Покупатель проверяет, что представляет собой разработка, кому принадлежат права, кто имеет доступ к сведениям и как технология используется в бизнесе. Важно также подтвердить возможность пользоваться ею после сделки.
До передачи материалов согласуют условия конфиденциальности и состав документов для проверки.
-
Как учёт ноу-хау влияет на переговоры о продаже бизнеса?
Оформленные права и более высокая стоимость активов дают основание обсуждать более высокую стартовую стоимость бизнеса. Покупателю можно показать, какие ценные разработки принадлежат компании и используются в её работе. Это делает аргументы продавца убедительнее.
Итоговая цена зависит от проверки бизнеса и переговоров сторон: увеличение баланса не означает автоматическую прибавку к цене сделки на ту же сумму.
-
Какие наработки компании считаются ценными и как их выделить?
Ценны наработки, которые дают компании практическое преимущество: помогают выпускать продукцию, снижать затраты, быстрее выполнять работу или получать стабильное качество. Это могут быть технологии, рецептуры, настройки, алгоритмы и рабочие методики.
Мы разбираем процессы компании, выделяем конкретные решения и описываем, какой результат они дают. Затем проверяем, какие из этих сведений можно оформить как ноу-хау: они должны иметь коммерческую ценность, оставаться закрытыми для посторонних и быть защищены мерами конфиденциальности.
Источники
-
Как понять, окупятся ли расходы на оформление ноу-хау?
Сравните стоимость проекта с ожидаемым результатом для вашей задачи. Для выплат собственнику это обоснованная сумма вознаграждения и налоговый эффект, для отчётности — влияние на прибыль и капитал, для сделки — подтверждение стоимости бизнеса.
В предложении показываем состав услуг, расходы и ожидаемый результат. Если результат измеряется деньгами, рассчитываем срок окупаемости. Само увеличение суммы активов в балансе не считаем денежным доходом.
Почитать
